A Magnum & Partners liga ativos e compradores através de uma ferramenta de matching desenvolvida à medida.
Resumo Executivo
A Magnum & Partners é uma empresa do setor imobiliário que atua como intermediária na compra e venda de terrenos, edifícios e habitações. A sua operação diária depende da correspondência ágil entre uma base de compradores e uma carteira de imóveis, cada um classificado de acordo com parâmetros como área, tipo de ativo, preço e localização.
Para suportar este processo, foi implementado o Salesforce como plataforma de gestão comercial e desenvolvida à medida uma ferramenta de matching que, com base nesses parâmetros, recomenda automaticamente os ativos mais adequados para cada comprador e vice-versa. A solução foi complementada com uma funcionalidade, também desenvolvida à medida, para o envio por e-mail das fichas dos imóveis em formato PDF.
The Challenge
A Magnum & Partners geria dois universos de informação que tinham de ser constantemente relacionados: por um lado, uma base de compradores, classificados de acordo com as suas necessidades; por outro, uma carteira de imóveis, categorizada por parâmetros comerciais como preço, área, tipo de ativo e localização. No entanto, a correspondência entre compradores e imóveis era efetuada de forma manual e dispersa.
Ao abrir uma oportunidade comercial, a equipa precisava de identificar rapidamente quais os imóveis mais adequados para cada comprador e, em sentido inverso, quais os compradores mais indicados para um determinado imóvel. Sem uma solução que automatizasse este processo de matching com base nos critérios definidos, o acompanhamento comercial perdia agilidade e dependia do conhecimento e da disponibilidade de cada comercial.
A Solução
Uma solução Salesforce desenvolvida à medida para centralizar a gestão comercial, ligar ativos e compradores e melhorar a visibilidade do pipeline.
Gestão Comercial Centralizada
O Salesforce foi configurado como plataforma de gestão comercial, com uma página inicial personalizada que reúne tarefas, visitas e eventos do dia, bem como uma visão 360º do cliente. A partir de um único ambiente, a equipa gere atividades, contas, contactos, oportunidades, imóveis e terrenos.
Imóveis e Compradores como Objetos Parametrizados
Os imóveis e terrenos foram modelados de forma a centralizar toda a informação relevante — descrição, características, área, preço, localização e imagens. Os compradores são classificados de acordo com os seus critérios de pesquisa, permitindo um processo de matching fiável através de uma parametrização comum.
Ferramenta de Matching Desenvolvida à Medida
Foi desenvolvida uma ferramenta de matching à medida que recomenda os ativos mais adequados para cada comprador e os compradores mais indicados para cada imóvel, com base nos parâmetros definidos. Os utilizadores podem pesquisar, aplicar filtros e criar o matching diretamente sobre os resultados, de forma simples e rastreável.
Envio de Fichas em PDF
A solução inclui uma funcionalidade, também desenvolvida à medida, que permite gerar e enviar por e-mail as fichas dos imóveis em formato PDF, facilitando a partilha imediata dos ativos recomendados.
Analítica e Reporting
Relatórios e dashboards disponibilizam uma visão completa da atividade comercial, tanto ao nível global como individual, apoiando a gestão do pipeline e a tomada de decisão.
Impacto no Negócio
Âmbito da Solução
Matching Automático
Recomendação de ativos para cada comprador e de compradores para cada ativo, com base em critérios comuns.
Desenvolvimento à Medida
Ferramenta de matching e geração de fichas em PDF desenvolvidas especificamente sobre Salesforce para suportar a operação do cliente.
Visão 360º do Cliente
Ficha unificada com atividades, oportunidades e imóveis, complementada por reporting comercial para o acompanhamento do pipeline.
O Cliente
O cliente é uma empresa do setor imobiliário que atua como intermediária na compra e venda de ativos imobiliários, incluindo terrenos, edifícios e habitações. O seu modelo de negócio assenta na ligação entre uma carteira de imóveis e uma base de compradores, oferecendo a cada uma das partes as opções que melhor correspondem aos seus critérios.
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