Magnum & Partners conecta activos y compradores con una herramienta de Match a medida.
Resumen Ejecutivo
Magnum & Partners es una compañía de Real Estate que actúa como intermediario en la compraventa de terrenos, edificios y viviendas. Su operativa diaria depende de cruzar, de forma ágil, una base de compradores con una cartera de inmuebles, cada uno categorizado por parámetros como metros, tipo de activo, precio y zona.
Para sostener ese cruce se implantó Salesforce como herramienta de gestión comercial y se desarrolló a medida una funcionalidad de Match que, a partir de esos parámetros, recomienda automáticamente los activos que pueden encajar con cada comprador y viceversa. La solución se completó con un envío de fichas en PDF por correo, también desarrollado a medida.
El Desafío
Magnum & Partners trabajaba con dos universos de información que tenían que encontrarse constantemente: por un lado, una base de clientes a los que ofrece activos según sus características y lo que buscan; por otro, una base de datos de inmuebles con su precio de venta. Ambos estaban categorizados por parámetros comerciales, pero el cruce entre lo que un comprador necesita y lo que la cartera ofrece dependía de un trabajo manual y disperso.
Al abrir una oportunidad de venta, el equipo necesitaba ver con rapidez qué activos podían interesar a cada comprador, y a la inversa, qué compradores encajaban con un inmueble concreto. Sin una herramienta que automatizara ese emparejamiento sobre los parámetros definidos, el seguimiento comercial perdía agilidad y dependía de la memoria y la disponibilidad de cada comercial.
La Solución
Una solución Salesforce personalizada para centralizar la gestión comercial, conectar activos y compradores, y mejorar el seguimiento del pipeline.
Gestión comercial centralizada en Salesforce
Se configuró Salesforce como aplicación de gestión comercial, con una página de inicio personalizada que reúne tareas, visitas y eventos del día, y una ficha de cliente con visión 360º de toda la relación con la cuenta. Sobre esa base, el equipo gestiona actividades, cuentas y contactos, oportunidades, e información de inmuebles y suelos desde un único entorno.
Inmuebles y compradores como objetos parametrizados
Los inmuebles y suelos se modelaron de forma que toda su información relevante (descripción, características, metros, precio, ubicación e imágenes) quedara centralizada y accesible. Los compradores, por su parte, se categorizan según los criterios con los que buscan. Esta parametrización compartida es la que hace posible un emparejamiento fiable entre ambos universos.
Herramienta de Match a medida
Se desarrolló a medida una herramienta de Match que, a partir de los parámetros definidos, recomienda los activos que pueden encajar con cada comprador y permite el cruce en ambos sentidos. Desde la ficha de una cuenta funciona como buscador de inmuebles; desde la ficha de un inmueble, como buscador de compradores. En ambos casos el usuario aplica filtros de búsqueda y crea el Match directamente sobre los resultados, de forma sencilla y trazable.
Envío de fichas en PDF, también a medida
La solución incorpora una funcionalidad, igualmente desarrollada a medida, que permite enviar por correo las fichas en PDF de cada uno de los activos recomendados. Así, el comercial pasa de identificar el Match a comunicarlo al comprador con material listo para compartir, sin salir del sistema.
Analítica y reporting
Sobre la información gestionada, el equipo dispone de informes y paneles para seguir la actividad comercial, tanto a nivel global como individual, con la visibilidad necesaria para tomar decisiones sobre el pipeline.
Impacto en el Negocio
Alcance de la Solución
Emparejamiento automático
Recomendación de activos para cada comprador y de compradores para cada activo, a partir de parámetros comunes.
Desarrollo a medida
Herramienta de Match y envío de fichas en PDF construidos específicamente sobre Salesforce para la operativa del cliente.
Visión 360º del cliente
Ficha unificada con actividades, oportunidades e inmuebles, y reporting comercial para el seguimiento del pipeline.
El Cliente
Magnum & Partners es una compañía del sector Real Estate que actúa como intermediario entre la compra y la venta de activos inmobiliarios: terrenos, edificios y viviendas. Su modelo se apoya en conectar una cartera de inmuebles con una base de compradores, ofreciendo a cada parte las opciones que mejor encajan con sus criterios.
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